中国催收行业乱象调查：骚扰、威胁、恐吓……

手赚控 2023年03月31日 12:06 225 0

虽然律师出身的创始人谭曼为永雄定下了“催收过程轻言呓语，法言德语”、“催收结果和谐”的规矩，但就其一级逾期款催缴的属性和投诉平台上的数百条留言看来，永雄的催缴人员未做到上述两点。恐吓、威胁、恐吓……这除了是永雄一家公司的问题，更是整个催缴行业的弊病。

数字化催缴公司

虽然是美国最大的催缴公司，永雄仍然是一家劳动密集型企业。

永雄招股书显示，截止2019年6月30日，其在全省29个城市设有营运中心，共有10915名全职催缴主管，占职工人数的95%；这其中，还包括1109名具备多年经验、有资格与债权人直接磋商的催缴主管。截止2019年6月30日，在美国的信用卡预收账款回收市场中，永雄的预收账款回收规模、回收学者数目均排行第一。

招股书显示，2016-2018年，永雄的营业收入分别为4.36亿、5.95亿、7.58亿，复合年化下降率为31.8%。2019年上半年，永雄的营业收入为5.15万元，环比下降75.83%，毛利率为25.85%，营收率为6.28%。

永雄的营业来源以佣金为主，虽然从2017-2019年其整体佣金率略有增长，但仍然高达35%。其费用主要来自服务费用、营销成本和通常及行政开销。

从以上信息可以看出，永雄的商业机制依然是以“堆量”为主，做一单赚一单的钱，只要单子足够多，催回率和佣金率足够高，永雄就可以荣获源源不断的现金流。

假如说永雄是美国催缴行业的典型代表，这么中国的（后改名为PRAGroup）和两家新上市公司则是日本催缴行业的典型代表。

图源：PRAGroup视频截图

美国的催缴服务市场十分分散。在永雄企业集团2019年公布的招股书中写道，“截至2019年6月30日，市场上私吞预收账款催缴服务商少于3000家”，而这一数字到了现在早已到了10000家。

而中国的状况则相反，因为发展历史较长，中国的催缴行业早已较为成熟，市场集中度也比较高，前三家腹部公司的市场份额居于了整个行业的29.1%，而在美国，这一数字仅有4.3%。

图源：《DebtintheUS》

按照市场研究机构公布的数据，截止2022年6月，中国有6975家催缴公司。数据显示，最大的五家催缴公司分别是和（PRAGroup）、、Group和。五大催缴公司在2021年的销售额共计35亿港元，约占行业总收入的23.5%。

这其中，和PRAGroup两家是新上市公司。

与美国的催缴大鳄永雄类似，PRAGroup和的主营业务只是处理中行、等个贷发行方的个人债权。

但与永雄不同的是，PRAGroup和的业务范围愈加广泛，除了业务版图横越北美、南美、欧洲和大洋洲，PRAGroup还提供针对集体仲裁的赔偿业务，也为德国的不良借贷个贷领取机构提供外债清偿和投资组合管理服务。

2021年，PRAGroup实现了10.95亿港元的产值，也实现了16.14亿港元的产值，均低于永雄企业集团。

但是，PRA只有3446名全职职员，只有6604名全职职员，均远高于永雄在2019年的10915名职员人数。

PRAGroup工作场景之一，图源：

在费用方面，2021年，PRAGroup营运费用为7.2亿港元，约占总产值的65.75%；的营运费用为9.81亿港元，约占总产值的60.78%。而永雄2019年上半年的营运费用为74.15%，远低于这两家日本新上市公司。

用更少的职员、更低的费用佣金最高的赚钱软件，实现了更大的产值、更高的人效，这要归功于PRAGroup和在数字化和科技上的投入。

先来看PRAGroup。

在2021年的财报中，PRAGroup将自己的催缴方式分为了四类，分别是呼叫中心、司法催缴、破产操作和数字化。

呼叫中心也就是最常规的电话催缴，司法催缴则是针对某些有能力但没有意愿付款的顾客——简称“老赖”，通过法律方式促使它们还贷。而针对这些资不抵债或破产的帐户，PRA确立了“破产行动小组”专门进行管理。

值得留意的是，在呼叫中心和司法催缴领域，PRAGroup均确立了合适的“模型”来进行剖析。在呼叫中心，PRAGroup通过模型将顾客数据分级，找寻出什么是最有或许付费的顾客；在司法催缴方面，PRAGroup也运用模型去找寻这些有最高支付倾向的帐户。

之外，依据SaaS领域AppsRunTheWorld的研究，PRA还在2013年以后再次订购企业管理领域的SaaS硬件，进行企业数字化的变革：

除了这般，PRAGroup还在2022年5月委任了有着三十多年IT行业经验的JanHusby为企业集团的首席数字官（CIO），负责领导PRAGroup的全球IT团队。之外，在人工智能、机器学习、物联网、区块链、资质数据库、ERP、CEM、EPM、采购SaaS和财务SaaS方面，PRAGroup也均有布局。

再来看。

与PRAGroup相似，也通过短信、电话、网站、第三方催缴机构等进行催缴。对于某些有能力但没有意愿支付的帐户，它们同样会付诸法律方式。

特别注重催缴的“数字化”，它们借助书信、电子短信和搜索引擎向消费者推广其数字渠道，消费者可以通过的官网查询自己的帐户信息和相关文件，并支付相应的债务。

前公司战略初级主管以前在一次与高临的专访中表示，的支付数据集在结果上比PRA的数据集更丰富，它促使催缴人员可以通过人工智能建立更复杂的模型和算法，优化各个催缴渠道的帐户流。

科技革新催缴行业

假如说PRAGroup和等大公司的做法也是在劳动密集型业务上的一点创新尝试，这么以、PAIR等为代表的初创公司，则促使了催缴行业科技新热潮的到来。

以日本初创公司为例，它们开发了一个名为+的云债权管理平台，该容许催缴公司的工作人员使用新的业务模型或对原有的业务模型进行修改；+还可以通过环境功耗监控等功能，使工作步骤实现手动化。之外，还提供模块化解决方案来管理后期收款和仲裁。

台湾金融科技公司则致力通过手动焦化具改变收债模式。

开发了一种名为Carol的收债手动化硬件。该系统是一个基于云端的逾期账款管理工具，可以帮助企业手动讨债。

Carol通过发送告诫、消息和奖励进行工作，通过升级恳求，该硬件可以与债权人进行协商、提供折扣、管理争议和杀价，还可以帮助债权人设置自定义付款计划。

图源：官网

PAIR则是一家主打机器学习技术的公司，它们用计算机对成功的催缴策略进行重复学习，并选购出可以对结果形成积极影响的催缴策略进行加强。